Rechnungs-Templates

    Inhalt dieses Artikels

    1. Vorbemerkungen
    2. Rechnungstemplates erstellen
    3. Rechnungstemplates Angeboten zuordnen

    1. Vorbemerkungen

    plenigo bietet die Möglichkeit, verschiedene Rechnungs-Templates zu erstellen und individuell zu gestalten. 
    • Ein Template kann für alle Rechnungen verwendet werden. Jedes Template kann aber auch explizit einem Angebot  zugeordnet werden.
    • In der Listenansicht wird unter Rechnungstyp zwischen verschiedenen Typen (B2C, B2B, B2C Event, B2B Event) unterschieden. Dies dient jedoch nur als Beispiel und wird nicht automatisch auf die Angebote angewandt.
    • Templates müssen aktiv freigegeben werden, bevor sie im Day-to-Day-Business verwendet werden können.
       Der Bearbeitungsmodus ist so aufgeteilt, dass sofort ersichtlich wird, welche Information an welcher Position im PDF angezeigt wird.

    2. Rechnungstemplates erstellen

    • Unter Aktionen in der Liste + Hinzufügen anklicken. Der Bearbeitungsmodus öffnet sich.

    Folgende Einstellungen können getroffen werden:

    • Design: plenigo bietet 5 verschiedene Designvorlagen, aus denen gewählt werden kann.
    • Position des Logos: An welcher Stelle auf dem PDF das Logo erscheint.
    • Logo: Firmenlogo hochladen.
    • Text 1: Kann beispielweise für Kontaktdaten verwendet werden (max. 5 Reihen á 100 Zeichen).
    • Absenderadresszeile: Erscheint oberhalb der Anschrift im Brieffenster.
    • Rechnungsdetails: Daten darunter oder Daten daneben anzeigen.
    • Position der Überschrift Rechnung
    • Text 2: Freitext, erscheint über der Tabelle, in der die Angebotsdetails aufgelistet sind.
    • Checkboxen aktivieren/deaktivieren
      • Liefer-/Leistungsdatum anzeigen
      • Angebots-ID anzeigen
      • Abo-ID anzeigen
      • Zusätzliche Titelbeschreibung anzeigen (aus der Angebotsanlage)
    • Adressdarstellung: Mithilfe des Drop-Down-Menüs die Adressdarstellung einstellen.
    • Text 3: Freitext, erscheint unter der Tabelle.
    • Text 4: Freitext, erscheint unter der Tabelle.
    • Footer-Spalten: Fußzeile kann aus 4 Segmenten bestehen. 
    • Speichern anklicken. Das Template wird zunächst als Draft gespeichert und ist noch nicht automatisch freigegeben.

    Draft freigeben:

    • In der Listenansicht unter Aktionen Draft anklicken. Die Vorschau öffnet sich.
    • Aktionsleiste: Das Template kann bearbeitet, kopiert, freigegeben oder mit anderen Templates verglichen werden.
    1. Bearbeiten: Der Bearbeitungsmodus öffnet sich.
    2. Kopieren: Ein neues Fenster öffnet sich. Mithilfe des Drop-Down-Menüs kann das aktuelle Template in einen anderen Rechnungs-Typ kopiert werden.
    3. Freigeben: Der Draft wird freigeben und kann verwendet werden.
    4. Vergleichen: Wenn noch kein Template vorhanden ist, wird zwischen Rechnungs-Typen verglichen. Ist bereits ein Template vorhanden, wird zwischen Live- und Draft-Version verglichen.


    Hinweis: 

    • Sobald der neue Draft freigegeben wurde, wird das alte Live-Template überschrieben. 
    • Es können nicht mehrere Templates in einem Rechnungstyp aktiviert sein. 

    3. Rechnungstemplates Angeboten zuordnen

    Rechnungstemplates können beliebig vielen Angeboten explizit zugeordnet werden.
    • Menüpunkt Produkte öffnen.
    • Menüpunkt Angebote öffnen.
    • Beliebiges Angebot auswählen.
    • In der Aktionsleiste Erweiterte Angebotsdaten öffnen.
    • Rechnungs-Template anklicken.

    • Ein neues Dialogfenster öffnet sich.
    • Mithilfe des Drop-Down-Menüs das bereits erstellte Rechnungs-Template wählen.
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