Aufbau des Kunden-Accounts

    Inhalt dieses Artikels

    1. Vorbemerkungen
    2. Die Aktionsleiste
    3. Account-Tabs

    1. Vorbemerkungen

    Über den Menüpunkt Kunden besteht die Möglichkeit, in die Kundenübersicht des Mandanten zu gelangen.
    Der Account eines Kunden verfügt über eine Aktionsleiste, die Zugriff auf grundlegende, häufig genutzte Aktionen bietet. Um eine kompakte Darstellung aller notwendigen Daten zu ermöglichen, sind die weiteren Daten des Kunden-Accounts in mehrere Abschnitte gegliedert, welche über Tabs aufzurufen sind.


    3. Die Aktionsleiste



    • Aktivität hinzufügen
      Ermöglicht die Erstellung von Notizen und Hinweisen, sowie den Upload von Dateien (max. Größe 800 kb) als pdf-, Bild- und Office-Dateien (optional). 
    • Adresse hinzufügen 
      • Rechnungsadresse hinzufügen: Erstellung von Rechnungsadressen
      • Lieferadresse hinzufügen: Erstellung von Lieferadressen
    • Zugriffsrecht hinzufügen
      Manuelle Erstellung eines Zugriffsrechts 
    • Bankverbindung hinzufügen 
      Erstellung einer Bankverbindung für SEPA-Lastschriftverfahren
    • Kulanz 
      • Kostenlose Ausgaben hinzufügen 
      • Ausgaben kostenlos nachliefern
      • Kostenlose Abrechnungsperiode hinzufügen
    • Zugriff sperren
      Damit wird der Zugriff auf die Produkte entzogen. Der Kunde kann sich noch einloggen, erhält allerdings keinen Zugriff mehr auf die Produkte.
    • Verwalten 
      • Kunde sperren: Der Kunde wird gesperrt und kann sich nicht mehr einloggen.
      • Kunde löschen: Der Kunden-Account wird unwiderruflich gelöscht. Dies ist nur möglich, wenn noch keine Bewegungsdaten (z. B. Bestellungen, Rechnungen, Abonnements) im Account vorliegen. 
      • Export Kundendaten: Es ist auf Knopfdruck möglich, Auskünfte zu personenbezogenen Daten im Sinne des §15 DSGVO zu erstellen.
      • Passwort zurücksetzen: Mit dieser Funktion kann die Generierung eines Einmal-Passworts angestoßen werden.
      • Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren: Deaktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung des Kunden. 
      • Kunden anonymisieren: Das Kundenkonto wird anonymisiert und für die Bearbeitung gesperrt. Neukäufe und Mailkommunikation über plenigo sind nicht mehr möglich. Rechnungskorrekturen können weiterhin durchgeführt werden.
      • Opt-In Status ändern: Änderung der Opt-In Zustimmungen
    • Checkout
      Hierüber können Bestellungen für Kunden durchgeführt werden.
    • Zusätzliche Daten bearbeiten
      Ermöglicht die Konfiguration sogenannter Zusätzlicher Daten, die beispielsweise an Bestellungen gespeichert werden können.  

    4. Account-Tabs

    Der Kunden-Account ist in Tabs aufgeteilt, in welchen die entsprechenden Informationen und Dokumente dargestellt werden. Über jedem Tab wird die Anzahl der verfügbaren Datensätze (u.a. Adressen, Rechnungen, Abonnements oder Zugriffsrechten) dargestellt.

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