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Inhalt dieses Artikels

Vorbemerkungen
Genereller Aufbau
Detailansicht der Abonnements
Menüleiste
Bereich "Abonnement"
Bereich "Rechnungen"
Bereich "Aktivitäten"
Bereich "Zusätzliche Daten"
Bereich "Abrechnungsperioden"

1. Vorbemerkungen

Im Tab "Abonnements" hast Du Zugriff auf alle vom Kunden erworbenen Abonnements und nähere Informationen zu diesen. Über die Detailansicht eines Abonnements kannst Du beispielsweise das Abonnement sperren, kündigen oder die Zahlungsart ändern.

Über den Menüpunkt "Kunden" besteht die Möglichkeit, in die Kundenübersicht des Mandanten zu gelangen. Der Kunden-Account wird mit einem Klick auf die "Kundennummer" oder die "E-Mail" geöffnet.

Abb: Übersicht, wie Kundendetails einsehbar sind

Hier stehen verschiedene Übersichten zur Verfügung. Eine davon ist die Einsicht in die "Abonnements".

Abb: Der Tab "Abonnements"

2. Genereller Aufbau

Über den Tab "Abonnements" bekommst Du eine Übersicht über alle erworbenen Abos des Kunden. Hat ein Abo mehrere Stufen, so ist für jede Stufe eine neue Zeile angelegt.

(1) "Abo-Nummer": Über die "Abo-Nummer" gelangst Du auf die detaillierte Ansicht des Abos, welches zur Nummer gehört. Besteht ein Abo aus mehreren Stufen, so hat jede Stufe eine andere Abo-Nummer.

(2) "Laufzeit": Hier ist die "Laufzeit" des Abos dargestellt. Hat ein Abo mehrere Stufen, so ist für jede Stufe die Laufzeit einzeln aufgelistet.

(3) "Status": Hier wird deutlich, ob ein Abo "abgelaufen", "gekündigt" oder "aktiv" ist. Zusätzlich gibt es noch den Status "zukünftig" für beispielsweise Stufen, die noch anstehen.

(4) "Produkte": Hier ist ersichtlich, welches "Produkt" das Abo umfasst. Dies ist der öffentliche Titel.

Abb: Übersicht im Tab "Abonnements"

3. Detailansicht der Abonnements

Mit einem Klick auf eine "Abo-Nummer" wird die Detailansicht geöffnet.

Abb: Auswahl einer Abo-Nummer für die Detailansicht

Die gesamte Übersicht sieht wie folgt aus:

Abb: Detailansicht des Abos

4. Menüleiste

Der Kopf der Detailansicht besteht aus dem "Internen Titel" (1) des Abos und einigen Menüpunkten:

(2) "Zahlungsart ändern": Hierüber kann mit einem Klick die Zahlart geändert werden.

(3) "Adresse ändern": Hierüber können zusätzlich angelegte Liefer- und/oder Rechnungsadressen des Nutzers geändert werden.

Abb: Unterpunkte von "Adresse ändern"

(4) "Kündigung": Hierüber kann das Abo gekündigt werden. Dabei stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, zu welchen Du im Kündigungsschritt auch einen Kündigungsgrund angeben kannst, falls dieser vorliegt. Hierüber kann auch eine Kündigung von einem Kunden zurückgenommen werden. (siehe Artikel FAQ)

Abb: Unterpunkte von "Kündigung"

(5) "Pause": Hierüber kann ein Abonnement pausiert oder eine Lieferung unterbrochen werden. Im Self Service kann der Kunde die Pause oder Lieferunterbrechung jeder Zeit zurück nehmen.

Abb: Unterpunkte von "Pause"

(6) "Erneut abrechnen": Hierüber besteht die Möglichkeit, den Kunden erneut abzurechnen. Die Abrechnung kann sich entweder auf den aktuellen oder auf einen vergangenen Zeitraum beziehen.

Abb: Unterpunkte von "Erneut abrechnen"

(7) "Zugang sperren": Hierüber kann dem Kunden der Zugang zu dem Abo gesperrt werden.

(8) "Rechnungen": Hierüber kann der Rechnungsversand deaktiviert oder eine Rechnung per Post versendet werden.

(9) "Bestellkennzeichen hinzufügen": Hier gibt es die Möglichkeit, ein Bestellkennzeichen hinzuzufügen.

(10) "Zusätzliche Daten": Hierüber können zusätzliche Daten bearbeitet werden.

Abb: Kopf der Abo-Detailansicht

5. Bereich "Abonnement"

Darunterliegend im Bereich "Abonnement" können nähere Details zum Abo eingesehen werden.

(1): Ganz oben sind die "E-Mail", die "Kundenummer" und der "Name" des Kunden zu erkennen. Weiterhin werden die "Rechnungsadresse" sowie die "Lieferadresse" angezeigt.

(2): Hier werden nähere Informationen zum Produkt benannt. Diese beinhalten die "Menge", ggf. den "Rabatt", den "Status", den "Stückpreis" und das für das Produkt verwendete "Preisblatt".

(3): Im letzten Abschnitt sind noch einmal allgemeine Details aufgelistet, wie beispielsweise die "Offer ID" (Angebotsnummer) des Abos sowie Informationen zur Laufzeit und zu Buchungsdaten usw..

Abb: Aufbau des Bereichs "Abonnement"

6. Bereich "Rechnungen"

Weiterhin gibt es den Bereich "Rechnungen", in dem alle während der Abo-Laufzeit entstandenen Rechnungen dokumentiert sind. Hier ist es wichtig, wie der Abrechnungszeitraum definiert ist. Ist dieser auf einen Monat gesetzt, so wird jeden Monat eine Rechnung zu der Liste hinzugefügt. Außerdem gibt es beispielsweise Informationen zu der Anzahl der "Rechnungspositionen", der "Zahlart" oder dem "Betrag". Ganz rechts können zusätzliche "Aktionen" ausgeführt werden.

Abb: Inhalte des Bereichs "Rechnungen"

7. Bereich "Aktivitäten"

Sobald eine Aktion aus der "Menüleiste" ausgeführt wird, wird diese im Bereich Aktivitäten dokumentiert. Eine Aktivität (Notiz) kann über das "Plus-Icon" auch händisch hinzugefügt werden.