Tags einem Angebot zuweisen

    Inhalt dieses Artikels

    1. Vorbemerkungen
    2. Tag einem Angebot zuweisen
    3. Ausnahme Reporting-Tags

    1. Vorbemerkungen

    Um Cross-Selling und Up-/Down-Selling verwenden zu können, müssen dem Angebot die entsprechenden Tags zugewiesen werden.
    Bei Cross-Selling muss nur dem Quellangebot ein Tag zugewiesen werden.
    Bei Up-/Down-Selling muss sowohl dem Quell- als auch dem Zielangebot ein Tag zugewiesen werden.

    2. Tag einem Angebot zuweisen

    Im Menüpunkt Angebote, in der Listenansicht das gewünschte Angebot in der Detailansicht öffnen.
    • In der Aktionsleiste das Drop-Down-Menü Erweiterte Angebotsdaten anklicken.
    • Tags zuweisen anklicken.

    Tags können einem gesamten Angebot, einem Produkt oder einer Stufe innerhalb des Angebots zugewiesen werden.
    • Mithilfe des Drop-Down-Menüs das gewünschte Tag auswählen.
    Nach dem Speichervorgang erscheint in der Listenansicht neben der Benennung des Angebots ein Tag-Symbol, um schneller erkennen zu können, ob dieses Angebot Tags zugewiesen hat.
    Tags können jederzeit wieder entfernt werden.

    3. Ausnahme Reporting-Tags 

    Reporting-Tags werden einem Produktvertrag zugewiesen.
    Dazu einen Produktvertrag erstellen und im Formular das entsprechende Reporting-Tag auswählen.
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