Inhalt dieses Artikels
- Vorbemerkungen
- Listenansicht
- Detailansicht
1. Vorbemerkungen
Der Menüpunkt Angebote ist im produktiven Geschäft mit die wichtigste Komponente. Hier werden Angebote erstellt und verwaltet. In diesem Eintrag wird auf den Aufbau der Listen- und Detailansicht eingegangen, um einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Wie Angebote verwaltet werden, wird im Eintrag Angebote verwalten beschrieben.
2. Listenansicht
Aktionsleiste:
- Angebot erstellen: Hier gelangt man zu den verschiedenen Angebotstypen.
- Angebote archivieren: Hier können mehrere Angebote gleichzeitig archiviert werden. Es kann definiert werden, ob die Angebote weiterhin verkauft werden sollen oder nicht, oder ob ein Alternativangebot im Checkout angezeigt werden soll. In der Detailansicht eines Angebots kann dieses auch einzeln archiviert werden.
Aufbau der Angebotsübersicht:
- Auf der linken Seite kann eine Angebotsstruktur gepflegt werden, die aus Ordnern besteht, um bereits erstellte Angebot schneller zu finden und zuordnen zu können.
- Auf der rechten Seite werden alle bereits erstellten Angebote in einer Liste dargestellt.
Im Reiter Aktiv werden alle aktiven Angebote dargestellt.
Im Reiter Archiviert werden alle Angebote angezeigt, die archiviert wurden.
Im Reiter Externe Angebote werden Cross-Client-Angebote eines externen Mandanten dargestellt.
Mit Klicken auf den internen Titel oder Details gelangt man in die Detailansicht des entsprechenden Angebots.
3. Detailansicht
In der Detailansicht eines Angebots können alle Informationen rund um das Angebot eingesehen werden.
Mehr Informationen zur Aktionsleiste finden sich in folgendem Eintrag: Angebote verwalten
Reiter Allgemein:
Hier werden alle Angebotsinformationen dargestellt. Diese Informationen kommen zum einen aus der Angebotserstellung und zum anderen aus Angaben, die nach der Angebotserstellung über die Aktionsleiste vorgenommen wurden.
Reiter IVW-Regeln:
Hier können die zugewiesenen IVW-Regeln eingesehen werden. Die Zuordnung selbst geschieht während der Angebotserstellung (bei Einzelprodukten) oder bei der Erstellung eines Produktvertrags (bei Abonnements).
>> IVW-Regeln
Reiter Tags:
Hier können alle dem Angebot zugewiesenen Tags eingesehen werden. Tags werden für Vertriebsregeln benötigt.
Reiter Historie:
Dieser dient zur Nachverfolgung der Änderungen, die am Angebot vorgenommen wurden.