Inhalt dieses Artikels
- Vorbemerkungen
- Angebotsanlage
- Weitere Schritte
1. Vorbemerkungen
Cross-Client-Angebote werden erstellt, wenn eine Cross-Client-Verknüpfung zwischen zwei Mandanten hergestellt wurde. Der Quell-Mandant (der Mandant, der das Angebot nicht aktiv verkauft) erstellt das Cross-Client-Angebot, um es mit dem Ziel-Mandanten zu teilen - der dann wiederum einen Warenkorb erstellt.
Ein Cross-Client-Angebot kann nur bei dem Mandanten verwaltet werden, der er es erstellt hat. Es wird lediglich das Zugriffsrecht auf das Angebot geteilt.
2. Angebotsanlage
- Reiter Cross-Client öffnen.
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Erstellen anklicken, um ein Cross-Client-Angebot zu erstellen.
Es öffnet sich das Formular zur Erstellung der jeweiligen Angebotsart. Die Erstellung eines Cross-Client Angebots unterscheidet sich dabei im Wesentlichen nicht von Standardangeboten.
- Zusätzlich zu den Standardfeldern wird lediglich der verknüpfte Mandant gewählt.
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Optional kann ein Textbaustein für den Self Service erstellt und hinterlegt werden. Hier empfiehlt es sich beispielsweise darüber zu informieren, dass das Abonnement im Self Service des Quell-Mandanten nicht verwaltet werden kann und eine Weiterleitung zum Self Service des Zielmandanten zu hinterlegen.
- Im Reiter Produkte muss pro Produkt die Kostenstelle des anderen Mandanten (Ziel-Mandant) gepflegt werden! Dies ist später für die Buchhaltung entscheidend.
Nach dem Speichervorgang wird das Angebot im Menüpunkt Angebote im Reiter Aktiv in der Listenansicht dargestellt.
- Der Mandant, der das Cross-Client-Angebot erstellt hat (Quell-Mandant), kann es, wie alle anderen Angebote, bearbeiten.
- Für den verknüpften Mandanten (Ziel-Mandant) wird das Angebot im Reiter Externe Angebote angezeigt und kann dort nicht bearbeitet werden.
3. Weitere Schritte
Nach Anlage des Angebots erstellt der Ziel-Mandant den Warenkorb mit seinem Angebot und dem externen Angebot.
Alle Transaktionen, die durch Cross-Client-Angebote ausgelöst wurden, werden im Log Auszahlungsliste protokolliert.